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ClickUp, connu principalement pour la gestion de projets, offre une polyvalence qui va au-delà de la gestion des projets en tant qu'outil efficace de gestion de la relation client (CRM). Cet article explore les capacités CRM de ClickUp, en soulignant sa capacité à optimiser la gestion des prospects, à améliorer les relations avec les clients et à renforcer l'efficacité globale de l'entreprise. Que vous ayez besoin d'un CRM dédié ou d'un système de gestion de projet avec des fonctionnalités CRM, ClickUp est une solution solide et adaptable à envisager.
ClickUp, connu principalement pour la gestion de projets, offre une polyvalence qui va au-delà de la gestion des projets en tant qu'outil efficace de gestion de la relation client (CRM). Cet article explore les capacités CRM de ClickUp, en soulignant sa capacité à optimiser la gestion des prospects, à améliorer les relations avec les clients et à renforcer l'efficacité globale de l'entreprise. Que vous ayez besoin d'un CRM dédié ou d'un système de gestion de projet avec des fonctionnalités CRM, ClickUp est une solution solide et adaptable à envisager.
👍 AVANTAGES :
- Utilisé par plus de 800 000 équipes ultra productives comme IBM, Netflix, Spotify, etc.
- Capacités complètes de gestion de projet agile
- Nombre illimité de diagrammes de Gantt
- Interface élégante et intuitive
- Capacités de personnalisation remarquables
- De nombreuses fonctionnalités de collaboration, telles que le chat en temps réel, les commentaires, l'enregistrement vidéo dans l'application et le partage de fichiers en toute simplicité
- Plus de 15 façons différentes de visualiser l'avancement du projet et les données
- Rapports en temps réel
- Un ensemble de fonctionnalités très complet, même pour les forfaits les plus économiques
- Affichage par équipe pour une organisation efficace des tâches par membre de l'équipe
- Chat en direct en temps réel
- Forfait gratuit offrant un nombre illimité de tâches et d'utilisateurs
👎 INCONVÉNIENTS :
- La capacité de stockage de fichiers de l'offre gratuite est limitée à 100 Mo
- L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités web
- Apprentissage initial difficile
- Les très nombreuses fonctionnalités peuvent s'avérer difficiles à gérer
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CE QUE LES UTILISATEURS EN DISENT
"ClickUp a énormément aidé notre agence en permettant à notre travail d'être organisé, priorisé et préparé en vue des échéances. Ses fonctionnalités et ses intégrations nous permettent de collaborer facilement sur la plateforme. Cela réduit les allers-retours avec les clients pour clarifier les détails et accélère les délais d'exécution pour les marques avec lesquelles nous travaillons !"
"Lorsqu'il s'agit de moderniser notre propre système, nous avons essayé de nombreuses solutions de gestion différentes - de Basecamp à Jira en passant par Asana, Trello et ZenHub. Mais elles nous semblaient parfois trop chères ou tout simplement "dépassées", et nous avons finalement opté pour le forfait Business de ClickUp l'année dernière - ce qui a changé la donne ! Désormais, tout le monde sait exactement où se trouvent ses tâches à tout moment et en toute simplicité. Cela a été l'une des meilleures décisions de 2022 jusqu'à présent : une automatisation et des estimations fiables, ainsi que des affichages multiples des mêmes tableaux... il y a vraiment tout ce qu'il faut !"
DE QUELLES FONCTIONNALITÉS DISPOSE-T-IL ?
ClickUp offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour gérer les interactions et les relations avec les clients. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de ClickUp en tant qu'outil CRM :
Capacités avancées de reporting en temps réel : ClickUp simplifie le processus de création, de génération et de personnalisation des rapports. Il offre ainsi un moyen simple d'obtenir des informations plus approfondies sur les performances de votre équipe. Cet outil vous permet de consulter les calendriers de chaque membre de l'équipe, y compris les projets en cours, les délais non respectés et les tâches achevées. Avec plus de 50 variations pour le budget, les tableaux de bord personnalisés fournissent une vue d'ensemble du projet. Les outils de reporting permettent également un suivi précis de la progression des tâches et de l'avancement du projet en temps réel.
Tableaux de bord et affichages : ClickUp offre une gamme variée d'affichages de projets, y compris des affichages sous forme de liste, de tableau, de diagramme de Gantt et de calendrier, chacun étant personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques de gestion de projets. De plus, une carte mentale permet de visualiser les liens entre les éléments de l'espace de travail. Une autre fonctionnalité remarquable est la superposition de cartes Google pour les tâches, particulièrement utile pour les équipes de vente et les bureaux dispersés. De plus, le tableau d'équipe offre une vue d'ensemble de l'allocation des ressources, facilitant ainsi une gestion efficace.
Voici une liste de tous les affichages que vous pouvez facilement changer à tout moment pour répondre à vos besoins spécifiques :
Liste
Tableau
Calendrier
Équipe
Gantt
Activité
Calendrier
Charge de travail
Tableau (feuilles de calcul)
Carte
Carte mentale
Tableaux blancs
Doc
Chat
Formulaire
Intégrer
Gestion des comptes: Suivi des activités des clients, de l'état des missions, de l'état des paiements et des types de clients, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble des questions liées aux clients.
Gestion des tâches : Dans ClickUp, la gestion des tâches vous offre un large éventail de fonctionnalités qui peuvent optimiser votre flux de travail. Tout commence par les bases : créer des tâches, fixer des dates d'échéance, les assigner à des membres de l'équipe, ajouter des descriptions, joindre des fichiers et définir des priorités. Mais ClickUp fait passer la gestion des tâches au niveau supérieur.
Vous pouvez participer à des discussions collaboratives dans les fils de commentaires sur les tâches, ce qui facilite la communication avec votre équipe et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Vous pouvez également utiliser des tags pour organiser efficacement vos tâches. De plus, ClickUp vous permet de vous assurer que les tâches sont terminées en intégrant des check-lists dans vos tâches. Cela signifie que vous pouvez décomposer des tâches complexes en étapes plus petites et faciliter ainsi le suivi des progrès et l'assurance que rien n'est laissé au hasard. La gestion des tâches dans ClickUp est conçue pour stimuler votre productivité et vous aider à garder le contrôle de vos projets.
Automatisations : Rationalise les flux de travail en automatisant les tâches répétitives grâce à plus de 100 options d'automatisation prédéfinies, garantissant ainsi la cohérence des flux de travail de l'équipe.
Intégrations : ClickUp se connecte facilement à des applications tierces telles que Google Drive, Slack, Trello et bien d'autres. De plus, ClickUp s'intègre parfaitement à des plateformes d'intégration tierces telles que Zapier et Make. Cela ouvre de nombreuses possibilités et vous permet de vous connecter à encore plus de plateformes sans effort, créant ainsi un environnement de bureau virtuel complet qui répond à vos besoins et préférences spécifiques.
Fonctions de collaboration : Facilite la communication en temps réel et le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires sur les tâches, les pièces jointes, le chat en temps réel et la plateforme centralisée pour la communication au sein de l'équipe.
Rapports de suivi du temps : ClickUp simplifie la gestion du temps au travail grâce à ses fonctionnalités adaptables de suivi du temps, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos tâches et d'optimiser l'utilisation de votre temps. Cet outil vous permet de contrôler efficacement votre temps, d'établir des estimations de la durée des tâches, de joindre des notes pertinentes et d'accéder à des rapports complets, vous permettant ainsi de mieux maîtriser vos heures de travail. De plus, vous pouvez désigner des segments de temps facturables afin de garantir un calcul précis des frais facturés et ajuster le temps comptabilisé en fonction des besoins.
Modèles : Simplifie la gestion des tâches et des projets en créant des structures prédéfinies qui peuvent être personnalisées et appliquées à différents espaces de travail et différentes équipes, ce qui garantit la cohérence et l'efficacité.
EST-IL FACILE À UTILISER ?
La facilité d'utilisation est un facteur essentiel lors de l'évaluation d'un logiciel CRM, car elle a un impact direct sur l'adoption et la productivité des utilisateurs. ClickUp CRM trouve l'équilibre entre la richesse des fonctionnalités et la convivialité.
INTERFACE UTILISATEUR
L'interface de ClickUp a été conçue avec soin, la convivialité étant au centre de ses préoccupations. Sa présentation claire et bien organisée garantit une navigation aisée et un accès facile aux informations dont vous avez besoin. Sur la barre latérale gauche, vous trouverez des raccourcis pratiques vers des sections essentielles telles que Contacts, Prospects et Tâches. Le tableau de bord personnalisable vous permet d'organiser des widgets pour obtenir des informations en temps réel qui correspondent à vos priorités.
EST-IL SÛR ET SÉCURISÉ ?
La sécurité est une préoccupation primordiale lors du traitement des données des clients, et ClickUp CRM prend cet aspect au sérieux. La plateforme met en œuvre plusieurs mesures de sécurité pour protéger les données des utilisateurs et maintenir la conformité avec les normes de l'industrie.
Cryptage des données : ClickUp CRM utilise des protocoles de cryptage pour sécuriser la transmission et le stockage des données. Cela garantit que les informations sensibles, telles que les coordonnées et l'historique des communications, sont protégées contre tout accès non autorisé.
Authentification à deux facteurs : L'authentification à deux facteurs (2FA) ajoute une couche supplémentaire de sécurité à votre compte en vous demandant de fournir deux formes d'identification avant de vous accorder l'accès. En règle générale, il s'agit d'un élément que vous connaissez (comme votre mot de passe) et d'un élément que vous possédez (comme un code unique envoyé à votre appareil mobile). Si l'option 2FA est activée, même si quelqu'un obtient votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte ClickUp sans le deuxième facteur d'authentification. Cela permet de protéger votre compte contre les accès non autorisés et d'améliorer sa sécurité globale.
Contrôles d'accès : ClickUp CRM offre des contrôles d'accès basés sur les rôles, permettant ainsi aux organisations de définir les permissions et les rôles des utilisateurs. Ce contrôle rigoureux garantit que seul le personnel autorisé peut accéder à des fonctions et à des données spécifiques au sein de la solution CRM.
Sauvegardes régulières : La prévention de la perte de données est une priorité, et ClickUp CRM sauvegarde régulièrement les données des utilisateurs afin d'éviter toute perte d'information due à des événements inattendus ou à des problèmes techniques.
Conformité : ClickUp CRM se conforme aux réglementations et aux normes de l'industrie, y compris le RGPD pour la protection des données. Cet engagement en matière de conformité démontre l'attachement de la plateforme à la sécurité et à la confidentialité des données.
QUEL EST SON PRIX ?
ClickUp CRM propose une gamme de forfaits pour répondre aux différents besoins des entreprises :
1. Forfait gratuit: Idéal pour les débutants ou pour un usage personnel, il comprend de nombreuses fonctionnalités premium avec une limite de stockage de 100 Mo.
2. Forfait illimité (anciennement forfait Business): Au prix de 5 € par mois et par utilisateur, il offre un espace de stockage illimité, plus de 1 000 automatismes et des fonctionnalités de reporting avancées.
3. Forfait Business:Au prix de 10 € par utilisateur et par mois, il offre des fonctionnalités avancées telles que l'authentification unique Google, l'automatisation avancée, des estimations de temps détaillées et des mesures de sécurité renforcées telles que l'authentification à deux facteurs.
4. Forfait Entreprise : Conçu pour les grandes entreprises, il comprend des fonctionnalités telles que l'API d'entreprise, la conformité avec les réglementations HIPAA et MSA, l'intégration guidée et les capacités de signature unique. Les prix sont personnalisés en fonction des besoins spécifiques et doivent être discutés avec l'équipe commerciale de ClickUp.
EXISTE-T-IL UNE VERSION GRATUITE ?
Oui ! Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, ClickUp offre un forfait gratuit à vie sans aucun engagement. Même s'il est gratuit, ce forfait offre des fonctionnalités exceptionnelles, notamment un nombre illimité de tâches, un nombre illimité de membres du forfait gratuit, l'édition collaborative de documents, les tableaux blancs, le chat en temps réel, les tableaux Kanban, l'enregistrement vidéo dans l'application, les tableaux blancs, et bien d'autres choses encore. C'est un choix idéal pour les utilisateurs économes à la recherche d'un logiciel de gestion de projet simple.
SERVICE CLIENT
Si vous utilisez l'un des forfaits de ClickUp, y compris le forfait gratuit, vous aurez accès à leur centre d'aide 24 h/24, 7 jours sur 7, qui fournit des ressources précieuses telles que les documents de l'API ClickUp, les cours de l'Université ClickUp, les modèles préconçus et les webinaires d'information. Si vous optez pour une formule payante, vous pourrez profiter du chat d'assistance en direct. Pour les utilisateurs des plans Business et Business Plus, vous bénéficierez également d'un support prioritaire, garantissant la résolution rapide de vos problèmes.
POUR CONCLURE
En résumé, ClickUp s'impose comme une solution logicielle CRM fiable et polyvalente. Son prix avantageux, ses fonctionnalités personnalisables et ses outils de gestion efficaces permettent aux équipes d'exceller. Bien qu'il faille parfois un peu de temps pour se familiariser avec le logiciel, les avantages l'emportent largement sur ces inconvénients mineurs.
"ClickUp a énormément aidé notre agence en permettant à notre travail d'être organisé, priorisé et préparé en vue des échéances. Ses fonctionnalités et ses intégrations nous permettent de collaborer facilement sur la plateforme. Cela réduit les allers-retours avec les clients pour clarifier les détails et accélère les délais d'exécution pour les marques avec lesquelles nous travaillons !"
"Lorsqu'il s'agit de moderniser notre propre système, nous avons essayé de nombreuses solutions de gestion différentes - de Basecamp à Jira en passant par Asana, Trello et ZenHub. Mais elles nous semblaient parfois trop chères ou tout simplement "dépassées", et nous avons finalement opté pour le forfait Business de ClickUp l'année dernière - ce qui a changé la donne ! Désormais, tout le monde sait exactement où se trouvent ses tâches à tout moment et en toute simplicité. Cela a été l'une des meilleures décisions de 2022 jusqu'à présent : une automatisation et des estimations fiables, ainsi que des affichages multiples des mêmes tableaux... il y a vraiment tout ce qu'il faut !"
DE QUELLES FONCTIONNALITÉS DISPOSE-T-IL ?
ClickUp offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour gérer les interactions et les relations avec les clients. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de ClickUp en tant qu'outil CRM :
Voici une liste de tous les affichages que vous pouvez facilement changer à tout moment pour répondre à vos besoins spécifiques :
Vous pouvez participer à des discussions collaboratives dans les fils de commentaires sur les tâches, ce qui facilite la communication avec votre équipe et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Vous pouvez également utiliser des tags pour organiser efficacement vos tâches. De plus, ClickUp vous permet de vous assurer que les tâches sont terminées en intégrant des check-lists dans vos tâches. Cela signifie que vous pouvez décomposer des tâches complexes en étapes plus petites et faciliter ainsi le suivi des progrès et l'assurance que rien n'est laissé au hasard. La gestion des tâches dans ClickUp est conçue pour stimuler votre productivité et vous aider à garder le contrôle de vos projets.
EST-IL FACILE À UTILISER ?
La facilité d'utilisation est un facteur essentiel lors de l'évaluation d'un logiciel CRM, car elle a un impact direct sur l'adoption et la productivité des utilisateurs. ClickUp CRM trouve l'équilibre entre la richesse des fonctionnalités et la convivialité.
INTERFACE UTILISATEUR
L'interface de ClickUp a été conçue avec soin, la convivialité étant au centre de ses préoccupations. Sa présentation claire et bien organisée garantit une navigation aisée et un accès facile aux informations dont vous avez besoin. Sur la barre latérale gauche, vous trouverez des raccourcis pratiques vers des sections essentielles telles que Contacts, Prospects et Tâches. Le tableau de bord personnalisable vous permet d'organiser des widgets pour obtenir des informations en temps réel qui correspondent à vos priorités.
EST-IL SÛR ET SÉCURISÉ ?
La sécurité est une préoccupation primordiale lors du traitement des données des clients, et ClickUp CRM prend cet aspect au sérieux. La plateforme met en œuvre plusieurs mesures de sécurité pour protéger les données des utilisateurs et maintenir la conformité avec les normes de l'industrie.
QUEL EST SON PRIX ?
ClickUp CRM propose une gamme de forfaits pour répondre aux différents besoins des entreprises :
1. Forfait gratuit: Idéal pour les débutants ou pour un usage personnel, il comprend de nombreuses fonctionnalités premium avec une limite de stockage de 100 Mo.
2. Forfait illimité (anciennement forfait Business): Au prix de 5 € par mois et par utilisateur, il offre un espace de stockage illimité, plus de 1 000 automatismes et des fonctionnalités de reporting avancées.
3. Forfait Business:Au prix de 10 € par utilisateur et par mois, il offre des fonctionnalités avancées telles que l'authentification unique Google, l'automatisation avancée, des estimations de temps détaillées et des mesures de sécurité renforcées telles que l'authentification à deux facteurs.
4. Forfait Entreprise : Conçu pour les grandes entreprises, il comprend des fonctionnalités telles que l'API d'entreprise, la conformité avec les réglementations HIPAA et MSA, l'intégration guidée et les capacités de signature unique. Les prix sont personnalisés en fonction des besoins spécifiques et doivent être discutés avec l'équipe commerciale de ClickUp.
EXISTE-T-IL UNE VERSION GRATUITE ?
Oui ! Comme nous l'avons mentionné dans la section précédente, ClickUp offre un forfait gratuit à vie sans aucun engagement. Même s'il est gratuit, ce forfait offre des fonctionnalités exceptionnelles, notamment un nombre illimité de tâches, un nombre illimité de membres du forfait gratuit, l'édition collaborative de documents, les tableaux blancs, le chat en temps réel, les tableaux Kanban, l'enregistrement vidéo dans l'application, les tableaux blancs, et bien d'autres choses encore. C'est un choix idéal pour les utilisateurs économes à la recherche d'un logiciel de gestion de projet simple.
SERVICE CLIENT
Si vous utilisez l'un des forfaits de ClickUp, y compris le forfait gratuit, vous aurez accès à leur centre d'aide 24 h/24, 7 jours sur 7, qui fournit des ressources précieuses telles que les documents de l'API ClickUp, les cours de l'Université ClickUp, les modèles préconçus et les webinaires d'information. Si vous optez pour une formule payante, vous pourrez profiter du chat d'assistance en direct. Pour les utilisateurs des plans Business et Business Plus, vous bénéficierez également d'un support prioritaire, garantissant la résolution rapide de vos problèmes.
POUR CONCLURE
En résumé, ClickUp s'impose comme une solution logicielle CRM fiable et polyvalente. Son prix avantageux, ses fonctionnalités personnalisables et ses outils de gestion efficaces permettent aux équipes d'exceller. Bien qu'il faille parfois un peu de temps pour se familiariser avec le logiciel, les avantages l'emportent largement sur ces inconvénients mineurs.
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